1
Abre Nuevo Cliente
En el menu principal, entra a Nuevo Cliente para abrir el formulario de registro inicial.
2
Completa la informacion basica
Ingresa nombre y apellido, correo electronico, numero de telefono, identificacion y direccion. Verifica estos datos antes de continuar porque se usan para enviar links, recibos y comunicaciones de cobro.
3
Define si el cliente es nuevo o migrado
Si el cliente no viene de un sistema anterior y todavia no corresponde cobrarle, no actives los selectores adicionales.Si el cliente ya existia en otra plataforma, activa Este cliente es heredado del sistema anterior y completa el ID anterior y las notas necesarias.
4
Elige si debe recibir link de pago
Para cobrar el primer ciclo de inmediato, deja desactivado el estado heredado y activa Enviar link de pago. Si marcas que el cliente ya pago, Cobrix no enviara el link inicial.
5
Continua a planes
Haz clic en Continuar a planes, selecciona el plan que corresponde y revisa que la fecha de cobranza sea correcta.
6
Finaliza el registro
Confirma el plan y la fecha. Si activaste Enviar link de pago, Cobrix generara la orden y la enviara al WhatsApp del cliente.
Revisa los datos de contacto antes de guardar. Un correo o telefono incorrecto puede impedir que el cliente reciba su link de pago o sus recibos.